Общая информация

Техническая информация

Полезная информация

Аналитика

Российский рынок ДСП И ДВП. Итоги 2004 года.

В последние годы на российском рынке ДСП и ДВП нарастает активность, что связано с развитием отраслей промышленности, где потребляется эта продукция. Крупнейшим потребителем плитной продукции является мебельная промышленность, которая постоян­но наращивает объемы выпуска. Так, прирост объемов в отрасли в 2003 г. составил 9,6%, а за 9 месяцев 2004 г. - 5%. Значительные объемы плитной продукции расходуются на строительство и ре­монтные работы. Основными потребителями в этих случаях являются различные строительные фирмы, а также большое количество оптовых и розничных магазинов и ярмарок. Повсеместно усиленными темпами развивается индивидуальное жилищное строительство, строятся дома на садовых и дачных участках, в личных под­собных хозяйствах.

За 2003 г. объем производства ДВП составил 320,6 млн. усл.м2 или 103,3% к уровню предыдущего года. При этом выпуск твердых ДВП - 315,47 млн. усл. м2 или 98% от общего количества ДВП. Объемы вы­пуска ДСП в 2003 г. составили 3180,9 тыс. усл. м3 или 115,9% к уров­ню предыдущего года.

В 2004 г. объемы выпуска продукции продолжали возрастать: за 9 месяцев 2004 г. объем производства ДВП составил 258,45 млн. усл.м2 или 107,9% к уровню предыдущего года. При этом выпуск твердых ДВП - 254,7 млн. усл. м2. Объемы выпуска ДСП за этот период составили 2611,3 тыс.усл. м3 или 113,3% к уровню предыдущего года.

Рассмотрим официальные статистические данные о производстве плитной продукции.

Рассмотрим, как распределяется производство плитной продукции в разрезе федеральных округов страны.

Производство ДВП и ДСП

Плитная продукция производится во всех федеральных округах. Как видно из таблицы, в январе-сентябре 2004 г. производители практически всех округов работали с превышением показателей предыдущего года. При этом наилучших результатов по ДВП удалось достигнуть производителям Приволжского федерального округа, темпы прироста выпуска продукции у которого составили более 16%, а по ДСП - производителям Уральского федерального округа, где объемы выпус­ка возросли более, чем на 60%. Самые крупные районы - производители ДВП - Приволжский, Сибирский и Северо-Западный федеральные округа, суммарная доля которых в общем объеме выпуска продукции России превышает 68%, а по ДСП - Центральный, Северо-Западный и Приволжский, у которых суммарный выпуск составляет почти 77%.

Рассмотрим, как обстоят дела с выпуском продукции у крупнейших производителей плитной продукции.

Производство твердых ДВП по крупнейшим производителям, тыс. усл.м2

Представленные предприятия обеспечивают более 51% общероссийского выпуска твердых ДВП. Практически все они работали в 2004 г. с превышением своих прошлогодних показателей. При этом два предприятия в 2004 г. очень значительно нарастили объемы производства. Это ООО "Илимсевердрев" в Архангельской области, который увеличил свой выпуск за 9 месяцев 2004 г. по сравнению с 2003 г. более чем в девять раз, а также ООО "Плитпром" в Пермской области - соответственно, в 8,4 раза.

Самыми крупными из представленных в таблице предприятий являются ООО "Завод ДВП" в Республике Коми, ОАО "КПД Новая Вятка" в Кировской области и ООО ЛПК "Полеко" в Кировской области, каждый из которых произвел за 9 месяцев нынешнего года примерно 16-17 млн. усл. кв.м твердых ДВП.

Производство ДСП по крупнейшим производителям, усл. М3

В январе-сентябре 2004 г. большинство крупнейших предприятий - производителей ДСП успешно работали с превышением своих про­шлогодних показателей. Наибольшие темпы прироста объемов выпу­ска продукции за указанный период показали предприятия ООО "Кроностар" в Костромской области, где увеличены объемы по сравнению с 2003 г. в 3,5 раза, а также "Юг" в Краснодарском крае увеличил вы­пуск, соответственно, в два раза.

Самыми крупными предприятиями-производителями ДСП, у которых выпуск за 9 месяцев 2004 г. превысил 100 тысяч усл.м3, являются четы­ре предприятия: Экспериментальный завод ДСП (Московская обл.), ООО "Шекснинский КДП" (Вологодская область), ОАО "Усть-Илимский ДОЗ" (Иркутская область) и ООО "Увадрев" (Удмуртская республика).

ИМПОРТ

В 2003 г. объемы импортных поставок ДСП возросли в натураль­ном выражении более чем на 54% по сравнению с предыдущим го­дом, а по сравнению с 2000 г. рост составил почти три раза. За три квартала 2004 г. в Россию было ввезено 310136 м3 - ДСП, а за 2004 г. импорт, по оценке, составит 413515 м3.

Объемы импортных поставок ДВП возросли в 2003 г. в натуральном выражении почти на 80% по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с 2000 г. рост составил 2,5 раза. За три квартала 2004 г. в Россию было поставлено 27437188 м2 ДВП, а за 2004 г. импорт ДВП, по оценке, составит 36582917 м2.

Динамика импортных поставок плитной продукции в Россию за 2000-2003 гг. и оценка уровня 2004 г. представлена в таблице по сле­дующим товарным позициям таможенной статистики:

* код ТН ВЭД 44.10 - плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, пропи­танные или не пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами;
" код ТН ВЭД 44.1-1 - плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, с добавлением или без добавления смол или других органических веществ.

Рассмотрим, какие страны поставляют в Россию плитную продук­цию на примере 3 квартала 2004 г. Поставщиками ДСП в Россию в 3 квартале 2004 г. были 20 стран, из них крупнейшие - Польша, Украи­на, Финляндия, Китай, Германия и Австрия.

Основные страны-поставщики ДСП (44.10)

Самым крупным поставщиком ДСП в Россию в количественных пока­зателях является Польша, доля которой в натуральном выражении со­ставляет 32,3%, а в стоимостном 32,7%. На втором месте - Украина, до­ля которой 16,8% в натуральных показателях, а в стоимостных -14%.

Рассмотрим импорт ДВП по странам. Поставщиками ДВП в Россию в 3 квартале 2004 г. были 28 стран.

Основные страны-поставщики ДВП (44.11)

Самым крупным поставщиком ДВП в Россию в количественных по­казателях является Германия, доля которой в натуральном выраже­нии составляет 49.3%, а в стоимостном 50,6%. На втором месте - Польша, доля которой 16,6% как в натуральных показателях, так и в стоимостных.

Теперь рассмотрим, по каким средним контрактным ценам постав­ляют свою продукцию основные страны - поставщики плитной продукции.

Средние импортные контрактные цены на ДСП

При средней импортной контрактной цене $172 за м3 продукции самые высокие цены на ДСП, поступающие из Канады, Республики Корея и Швеции. Продукция из Польши, Италии, Литвы поступает в Россию примерно по средним контрактным ценам. А самая дешевая продукция поступает из Китая, по цене $125 за единицу продукции.

Средние импортные контрактные цены на ДВП

При средней импортной контрактной цене $2,8 за м2 продукции самая дорогая продукция поступает из Украины, по $15,5 и Словакии - по $6,7, а самая дешевая - из Таиланда, по $1,3. а также из Бразилии и Соединенных Штатов: по $1,5 за м2.

ЭКСПОРТ

По своим объемам экспорт ДСП является значительно меньшим по сравнению с импортом: в количественном выражении экспорт в 2003 г. был меньше в 2,4 раза. Экспорт ДСП из России имеет тенденцию к постоянному росту: в 2003 г. возрос по сравнению с предыдущим годом в натуральном выражении на 26%, а по сравнению с 2000 г. на 38%.

По ДВП наблюдается другая картина: экспорт продукции больше импортных поставок в 2,8 раза. Экспорт ДВП за рассматриваемый период имел максимальные объемы в 2000 г., в 2003 г. достиг уровня 90% от указанного объема, в 2004 г., по оценке, будет большим, но д­стигнет пока лишь 94% от уровня 2000 г.

Динамика экспортных поставок из России представлена по товарным позициям таможенной статистики (коды ТН ВЭД 44.10 и 44.11).

Перейдем к рассмотрению основных стран, куда вывозится продукция из России на примере 3 квартала 2004 г. По таможенной позиции 44.10. ДСП поставляется в 9 стран, причем наибольшее количест­во вывозится в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан.

Основные страны-получатели и ДСП (44.10)

Самым крупным получателем ДСП из России в количественных показателях является Казахстан, доля которого в натуральном выраж­нии составляет 55%, на втором месте - Узбекистан, его доля 25%, на третьем - Киргизия (7%).

По таможенной позиции 44.11. ДВП поставляется в 25 стран, причем наибольшее количество вывозится в Узбекистан, Китай, Казахстан, Турцию, Ирак.

Крупнейшим получателем ДВП является Узбекистан, доля которого в натуральных показателях в 3 квартале 2004 г. составила 23%, на втором месте - Китай, его доля 18%, а на третьем - Казахстан (14%).

На основе данных государственной статистики об объемах российского производства и данных таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации за 2003 г. рассчитаем объем российского рынка ДСП и ДВП, а также доли на рынке импортной и отечественной продукции.

Объем российского рынка ДСП и ДВП

Таким образом, объем российского рынка ДСП составляет 3,44 млн.м3, при этом доля отечественной продукции на этом рынке 87,2%, а импортной - 12,8%.

Объем российского рынка ДВП составляет 270,5 млн.м2, доля отечественной продукции - 89,5%, а импортной - 10,5%.

При написании статьи использованы статистические материалы из сборника "Производство продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности за январь-сентябрь 2004 года" ГМЦ Федеральной службы госстатистики РФ.

Российский рынок ДСП И ДВП. Итоги 2004 года.

Объем и вес ДСП: справочные данные

Экспертная оценка характеристик древесных плит

Спонсоры проекта

Благодарю спонсоров данного проекта: строительную фирму «Нитрон+», строительную фирму «Сокма-С», промышленную группу АДЛ и компанию «Woodsale».